稀土是17种镧系元素及钪、钇的总称，因独特4f电子层结构具备优异磁、光、电性能，被称为“工业维生素”与“现代工业的味精”，是新能源、高端装备、国防军工、半导体等战略产业的不可替代基础材料。一枚爱国者导弹需4公斤钐钴磁体，一架F-35战机消耗417公斤稀土材料，每辆新能源汽车用5-10公斤钕铁硼永磁体，风电发电机单台稀土需求达数百公斤。全球稀土资源分布极不均衡，中国凭借资源禀赋、全产业链掌控与技术壁垒，成为全世界稀土市场的绝对主导者，其地位远超普通大宗商品范畴，上升为大国博弈的战略支点。
- 储量格局：全球稀土储量约1.2亿吨（REO），中国以4400万吨占比36.7%居首，越南（18%）、巴西（12%）、俄罗斯（10%）、美国（6%）、澳大利亚（5%）等为重要补充。
- 资源禀赋差异：中国呈现“北轻南重”特征，内蒙古白云鄂博矿占全球轻稀土储量60%，支撑全球80%轻稀土供应；江西、福建等地离子型矿垄断全球70%以上镝、铽等重稀土资源，2025年新发现的“钕黄河矿”进一步强化资源多样性与稀缺性。
- 储量与产能错配：美国、澳大利亚等储量可观，但因环保、技术、成本等因素，实际产能有限，全球供应高度依赖中国。
1. 探索起步期（1950-1980年代）：1964年白云鄂博矿发现，奠定资源基础，初步形成开采与分离技术雏形，产品以初级原料为主，出口价格低廉。
2. 规模扩张期（1990-2000年代）：民营资本涌入，产能快速扩张，成为全世界最大稀土供应国，但无序开采导致资源浪费、环境恶化，“黄金卖白菜价”现象突出，2005年起开始整治。
3. 规范整合期（2010-2020年代初）：实施开采总量控制，推进产业整合，组建六大稀土集团，掌控98%开采指标，形成“双寡头+多区域补充”供给格局，同时加大研发技术，提升冶炼分离与深加工能力。
4. 战略引领期（2020年代至今）：强化全产业链管控，出台出口管制政策，推动产业向高端化、绿色化转型，从资源供应者转向规则制定者与价值分配主导者 。
- 储量领先：中国稀土储量4400万吨，占全球36.7%，位居世界第一，且品种齐全，轻、重稀土均有丰富储备，是全球唯一能稳定供应17种稀土元素的国家 。
- 产量主导：2024年中国稀土产量27万吨，占全球69%，美国（4.5万吨）、澳大利亚（约2万吨）等远低于中国，中国产量约为美国的6倍，澳、越等国总和不足中国三分之一。
- 供应可控：通过开采总量控制指标与集团化管理，中国能精准调控稀土供应量，2025年开采指标维持在21万吨，同时通过进口缅甸等国稀土补充中重稀土需求，保障国内产业链原料稳定。
中国是全球唯一具备完整稀土产业链的国家，形成“矿—冶—合金—永磁体—整机”的完整产业生态，各环节均占据主导地位。
1. 上游开采：六大稀土集团（北方稀土、中国稀土集团等）掌控98%开采指标，开采技术成熟，回收率达92%，远超全球平均水平。
2. 中游冶炼分离：这是稀土产业核心壁垒，17种元素化学性质相似，分离难度大，中国掌握全球领先溶剂萃取与冶金工艺，高纯度重稀土分离精度达99.999%，美国仅99.9%，纯度差距决定高端永磁体性能上限。2023年中国冶炼分离产能占全球92.3%，2025年仍超90%，全球几乎所有稀土需经中国精炼加工 。
3. 下游深加工：在永磁体、发光材料、催化材料等领域优势显著，烧结永磁体全球份额达94%，发光材料年产量占全球70%以上，催化材料主导汽车尾气净化、石油炼化市场。2025年中国稀土深加工产品出口额首次超原材料，深加工比例达58%，产业附加值大幅提升。
- 技术领先：在溶剂萃取、离子交换、冶金工艺等领域形成独特技术体系，高纯度稀土分离、稀土永磁材料制备等技术全球领先，如广东肇庆风华高科建成全球首条智能化稀土永磁生产线%精密磁体市场。
- 专利优势：中国拥有439项独家萃取专利，2025年全球新增稀土专利中占比82%，美国仅7%，专利壁垒有效阻挡竞争对手技术突破，维持产业领先地位 。
- 标准制定：热情参加稀土国际标准制定，在稀土产品纯度、检测的新方法等领域主导多项标准，提升国际线 市场与贸易：全球供需的核心枢纽
- 需求主导：中国是全球最大稀土消费国，2025年国内消费量占全球68%，需求量开始上涨主要由新能源汽车、风电、电子信息等产业驱动。
- 贸易核心：2024年中国稀土出口5.8万吨永磁体，价值29亿美元，同时进口12.95万吨稀土精矿，实现“原料进口+成品出口”的贸易模式，掌控全球稀土贸易流向与定价权 。2023年上海稀土期货交易所上线年交易量占全球六成，定价权从伦敦向东方转移。
中国稀土产业是全球高科技产业的供应链基石，支撑新能源汽车、风电、半导体、航空航天等产业高质量发展。全球90%以上的稀土永磁体由中国生产，若供应中断，新能源汽车产量将下降70%以上，风电产业停滞，智能手机、电脑等电子设备生产受限。以新能源汽车为例，2025年全球新能源汽车销量达2500万辆，中国生产的钕铁硼永磁体满足全球85%以上需求，保障产业加快速度进行发展。同时，中国稀土产业带动全球相关产业高质量发展，如稀土催化材料推动汽车尾气净化技术升级，助力全球碳中和目标实现。
中国通过开采总量控制、出口管制、产业整合等手段，具备强大价格调控能力。2025年第三季度稀土精矿交易价格不含税19109元/吨，连续四个季度调升，较去年同期增长7.5%，反映中国对市场的影响力。过去中国稀土价格“过山车”，2010年后通过规范管理，价格波动幅度收窄至12%，市场稳定性提升。中国稀土价格变革影响全球相关产业成本与利润，如稀土永磁体价格持续上涨直接增加新能源汽车生产所带来的成本，倒逼企业技术创新与成本控制。
稀土已成为中国重要战略工具，在大国博弈中发挥关键作用。2025年出口管制政策引发美西方震动，美国、欧盟加速推进稀土供应链本土化，如美国国防部资助德克萨斯州稀土分离设施建设，欧盟打造“欧洲稀土联盟”，但受技术、成本、时间等因素制约，短期内难以摆脱对中国依赖。中国稀土政策成为应对美国科技封锁、贸易制裁的重要反制手段，如针对美国芯片出口管制，可通过稀土供应限制影响美国半导体产业高质量发展，形成“你中有我，我中有你”的博弈格局。同时，中国稀土产业推动全球稀土资源开发与利用合作，如与缅甸、越南等国开展稀土开采与加工合作，促进全球稀土产业可持续发展。
1. 外部竞争加剧：美国、澳大利亚、欧盟等加快稀土产业链建设，美国2025年稀土产量达4.5万吨，澳大利亚莱纳斯公司产能扩张，越南、巴西等国加大稀土开发力度，试图打破中国垄断。
2. 环保压力增大：稀土开采与冶炼分离产生大量废水、废气、废渣，含放射性物质，处理难度大，环保成本高，随着全球环保要求提升，中国稀土产业绿色转型压力增加。
1. 产业升级：推进稀土产业向高端化、绿色化、智能化转型，加大研发投入，提升高端稀土材料附加值，如高纯度稀土金属、稀土功能材料等，2025年中国稀土企业研发投入强度达4.2%，高于全球平均1.5个百分点。
2. 供应链优化：构建“国内+国际”双循环供应链，保障国内资源供应稳定，同时也加强与海外资源国合作，建立多元化原料供应渠道，如与澳大利亚、缅甸等国深化合作，布局海外稀土开采与加工项目。
中国在全球稀土市场占据无可撼动的主导地位，这源于资源禀赋、全产业链掌控、技术与专利优势及市场影响力。中国是全球唯一具备完整稀土产业链、能稳定供应17种稀土元素的国家，掌控全球69%产量、90%以上冶炼分离产能与94%永磁体市场占有率，对全球稀土产业链、价格、大国博弈产生深远影响。尽管面临外部竞争、环保、技术等挑战，中国通过产业升级、供应链优化、技术创新、政策完善与回收利用等战略，将持续巩固全球稀土市场核心地位，为全球高科技产业高质量发展与大国博弈提供重要支撑，推动全球稀土产业向绿色、高效、可持续方向发展 。中国稀土产业的战略价值已从“工业添加剂”升级为“战略筹码”，其全球影响力将随新能源、高端装备等产业高质量发展逐步提升，成为中国参与全球竞争、保障国家经济安全与科技自主的关键力量 。
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